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Fenyang, une petite ville perdue dans la Chine de 1997. Xiao Wu est un pickpocket artisanal qui opère dans les bus et dans la rue. Quand une sévère campagne contre la délinquance se déclenche, un petit commerçant receleur et le policier du quartier l'implorent de se mettre dans le droit chemin. Xiao Wu rend visite à Xiao Yong, un ancien copain devenu un notable grâce au trafic de cigarettes, pour lui offrir un cadeau de mariage. Dans un bar karaoké, Xiao Wu rencontre une entraîneuse, Mei Mei, mais il est timide en amour. Il se balade avec elle, la rejoint un jour dans sa chambre quand elle est souffrante, et n'ose pas chanter pour elle.Yong lui renvoie son cadeau sous prétexte que c'est de l'argent sale.