Synopsis
Victime d'un mauvais sort lancé par sa marâtre, Zénobie, laquelle désire voir Rafi, son fils chéri, devenir calife de Charak, le jeune et beau Kassim est métamorphosé en singe alors qu'il s'apprête à recevoir les signes honorifiques de sa charge. Folle de douleur, la princesse Farah, sœur du jeune homme, persuade Sinbad, depuis longtemps amoureux d'elle, de dénicher celui qui pourra vaincre la terrible malédiction. Le seul qui en soit capable, Melanthios, vit en reclus dans une île secrète.