Synopsis
Le jeune Galen est apprenti chez le vieux sorcier Ulrich. Un jour, ils reçoivent la visite d'une délégation venue du lointain pays d'Urland. Les émissaires racontent qu'un terrible dragon sème chez eux la terreur et la destruction. Afin d'apaiser la colère du monstre, le roi a accepté de lui offrir chaque année une jeune vierge. Malgré son grand âge, Ulrich accepte d'aider les habitants d'Urland. Mais au moment du départ, Tyrian, le chef de la garde du roi, demande à tester les pouvoirs du sorcier... qui ne résiste pas à l'épreuve et meurt. Galen décide alors d'accomplir lui-même la mission...