Synopsis
1. Un chœur interprète "Jean de la lune". 2. Sur la place d'un petit village, autour du cirque, s'ébattent les animaux de la ménagerie. Des acrobates jouent avec l'éléphant. Un forain exhibe une baleine qui se lamente au fond de sa piscine dans un camion sombre, exposée aux sarcasmes des touristes. Pendant la nuit, l'éléphant et les deux acrobates dérobent la remorque. Au matin, le forain ne retrouve plus sa baleine. Le cirque l'a emmenée à la mer où elle retrouve sa liberté. 3. Version karaoké en pâte à modeler de "Meunier, tu dors". 4. Un petit garçon passe la journée au sommet d'un mur à observer les passants : une paysanne, un facteur, des chiens, un soldat.