Synopsis
1. Un clown, au pied d'un mât de cocagne, arrête un costaud dans son élan. Il raconte la triste vie du pauvre tailleur Janis, qui tomba avant d'avoir atteint le sommet du mât : le costaud, lui, réussira. 2. Un diablotin vit dans sa famille de diables. Un jour, il part chez les hommes, et voit une petite fille qui joue un bel air de flûte. Dès lors, il veut devenir humain, y parvient, et retrouve la petite fille. Plus tard, tous deux triomphent en jouant leur musique. 3. Cosette subit les mauvais traitements des aubergistes qui l'ont recueillie. C'est Noël, un homme l'aide à porter son lourd seau, lui offre une poupée, et l'emmène vers une vie heureuse. 4. Nicolas, le petit cordonnier, aime tant distraire les enfants pauvres du village que la nuit lui est nécessaire pour achever son travail.