Synopsis
Menant une existence difficile auprès de son père malade, Graham Holt, facteur dans un petit bourg anglais, décide d'adopter un enfant. L'orphelinat lui confie James, un garçon de dix ans, qui a perdu sa mère et dont le père purge une peine de prison. Après une dure période d'adaptation, l'enfant finit par s'attacher à Graham. Mais son vrai père réapparaît. Et James se trouve bientôt déchiré entre le père qui lui a donné la vie et Graham, son père adoptif, qu'il a appris à connaître et à aimer